自從小木偶有了世界上所有的表情，便跑到了警察局。
黑熊警長一看，是小木偶，便十分生氣地對他說：“又是你，小騙子！信不信，我把你扔到十萬八千里去。”小木偶解釋說：“您誤會了，有件事我要跟您說。不要耽誤了您的寶貴時間。”小木偶接着又說：“您誤會了我，上次是小紅狐騙了我的揹包，因爲那時我只會笑，所以您看見我一副笑嘻嘻的表情，把我扔出了很遠。”
“原來是這麼回事呀！”黑熊警長說。黑熊警長立刻召集了十萬人馬去捉拿小紅狐，沒過多久，就把小紅狐抓住了。小紅狐無計可說了，只好把紅揹包還給了小木偶。
這時，一位老婆婆走了出來，生氣地對小木偶說：“小木偶，是不是又犯老毛病偷了別人的東西。”小木偶說：”我沒有偷東西，上次小紅狐騙了我的揹包。當時，我只會笑，所以黑熊警長把我扔出了好遠。”老婆婆哈哈大笑說：“善良的小木偶怎麼會說謊呢？”
這時，一隻小白兔從樹林裏跳出來，對小木偶說：“小木偶，是不是又在裝腦袋疼。”小木偶向小白兔解釋了一切。過了一會兒，小白兔蹦蹦跳跳地走開了。
小木偶開始環遊世界了。
老木匠用自己的神奇雕刻刀刻了木頭人小木偶，可這隻小木偶唯一的表情就是笑。於是，小木偶被小紅狐騙了，也被小白兔、老婆婆誤會了。就在這時候，藍鼻子小女巫趕到了，她用神奇的魔棒在小木偶的頭上點了一下，現在小木偶和人一樣也擁有了所有的表情。小木偶高興極了。
小木偶興沖沖地出了家門。呵，外面的空氣真新鮮。我可太幸運了，沒有一塊木頭有我這樣的待遇。小木偶心裏樂滋滋的。
突然，小紅狐慌里慌張地從對面跑過來。哼，來的正好，上次紅揹包的事讓我受了一肚子的氣，該好好地與你評評理了。小木偶很氣憤。
“救……救……我！”
小紅狐跑得上氣不接下氣，“後面有一羣狼在追我！”小木偶真不想幫她，可是，瞧瞧小紅狐那樣可憐巴巴的樣子，心想：得饒人處且饒人，幫它一回吧！
“快！跟我跑！”小木偶一把拉起小紅狐的手，拼命地跑向小木屋。小木偶一口氣跑到了家，把門關上，鎖好。
狼在門外大吼大叫，張牙舞爪，但肉爪無論怎麼敲打，還是敵不過結實的木門。狼折騰了一會兒，最後，咧着嘴，惡狠狠地離開了。
“嗨，沒事了。小紅狐，喝杯熱茶，緩緩氣吧！”小木偶依舊是那麼熱情。小紅狐捧着茶杯，臉蛋火辣辣的：“小木偶，你真好！當初都是我的錯，我不該騙你……”說着，水汪汪的大眼睛裏流出眼淚。
“好了，別哭。”小木偶邊替小紅狐抹眼淚邊說，“如果你喜歡紅揹包，告訴我就可以了。我不是那種小氣鬼。嗯，既然你那麼喜歡紅揹包，我就把它送給你了。”
“你們好，我的孩子！”
“誰？”小木偶和小紅狐不約而同地問。
一瞬間，藍鼻子小女巫已出現在眼前。
“小木偶，現在你不但擁有了人類所有的表情，而且擁有了人類的真善美。真誠的孩子，我永遠祝福你！”說完，藍鼻子小女巫用魔棒又在小木偶頭上點了一下。頓時，滿屋子金光閃閃。
小木偶變成了真正的孩子。
小木偶具有了人類所有的表情以後，告別了爸爸??老木匠，決定去尋找一個空氣新鮮、有山有水的地方居住下來，以便磨練自己的意志。
他走啊走啊，突然碰到了一隻老虎，那隻老虎說：“小木頭人,快過來，我不會傷害你的！”小木偶看見他的樣子十分痛苦，就壯着膽子走過去了。“如果你是牙疼就點點頭，是別的地方疼就搖搖頭！”老虎點了點頭，小木偶把它的嘴掰開一看，原來是一根針紮在它的舌頭上，小木偶把針拔了。老虎說：“小木偶，你救了我一命，我讓你許三個願望。”
“第一：我要和你成爲好朋友。第二：我要一座皇宮，並讓我的老爸住進去。第三：我要一些乾糧和旅行工具。”小木偶說完了三個願望，只聽“噹噹”一響，三個願望立刻實現了。老木匠住進了皇宮，而小木偶就又繼續了它的旅行。
走啊，走啊，當小木偶走到一個有山有水的地方時，它突然覺得很困，就坐在一塊石頭上，不一會兒就睡着了。這時，它聽到一陣求救聲，醒來一看，原來是一隻老鷹在抓一隻小兔子，小木偶看見了就把小兔子抱在懷裏，老鷹見小木偶抱起了它的獵物，生氣地說：“你爲什麼搶我的獵物？”“這是我家的兔子！”小木偶說。當他一說完，小兔就變成了一個沉魚落雁、閉月羞花、國色天香的絕色美人，叫閉月。老鷹變成了一個英俊瀟灑的王子叫費格，他們一起說：“謝謝你，我的朋友，我們是波斯公主和王子，在我們十二歲的時候，被一個魔法師施了魔法，要有一個有愛心的人才可以救我們，那個人就是你！”後來他們決定讓閉月和小木偶結婚。於是，他們三人一起上路了。
再說說老木匠吧，他每天居住在深宮大院，沒有一個人陪着他，他就又刻出了一個小小木偶，她誕生一個月以後，老木匠就請來了藍鼻子小女巫、小白兔來喝小小木偶的滿月酒，藍鼻子小女巫給予了小小木偶人類所有的表情和美麗的容顏，小白兔帶來一個亮晶晶的蘿蔔，它對着蘿蔔吹一口氣，頓時，蘿蔔就變成了一個漂亮的女預言家，她說將來會有一個王子娶小小木偶……
當小小木偶長到二十歲的時候，小木偶他們正好趕來了，小小木偶和費格王子一見鍾情。後來，閉月和小木偶、小小木偶和費格一起舉行了一場盛大的婚禮。從此，他們在皇宮裏過着快樂、幸福的生活。
小木偶擁有了人類的所有表情之後，就興沖沖的走在大街上。“哎呀！”小木偶一不小心踩翻了井蓋，掉進了下水道……等他睜開眼，竟然出現了一個木偶世界！有木偶爺爺、木偶奶奶、木偶叔叔，木偶阿姨，木偶小孩……小木偶開心地和他們玩樂起來。可是很快地，他發現了問題，無論大家玩得多開心，他們都面無表情，木然的板着臉。小朋友摔倒了，大家也不會關心和同情。小朋友摔疼了也不會傷心不會哭……
小木偶回去找藍鼻子小女巫，請她幫助木偶村民獲得人類所有表情，讓他們的生活有滋有味! “可是，魔杖已經失去了魔力！”小女巫遺憾地說，“你必須揹着它幫助100個人，魔杖纔會重新擁有魔力！”
小木偶每天都帶着魔杖走在大街上。老奶奶過馬路他主動去攙扶，他幫郵遞員送信，他幫小兔子摘蘿蔔，他幫鄰居松鼠曬被子……對了，他和小紅狐還給老木匠做了雙手套呢！每天，小木偶在本子上記錄着：一個、兩個、五個、十個……日子一天天過去了，好事做得越多，他就越開心。這不僅僅是因爲100個目標馬上就要完成了，更重要的是他幫助別人得到了大家的認可！他也覺得自己是個有用的人！
魔杖又重新擁有了魔力，藍鼻子小女巫把人類所有的表情也送給了木偶村所有的村民。他們開心的感謝小女巫和小木偶。木偶村民也學會了互相關心。
小木偶邀請木偶村民來到人類世界，帶領他們繼續獻愛心做好事。人們非常感激木偶家族。大家互相幫助、和平共處，過上幸福的生活……
小木偶獲得了人類所有的表情，心裏高興極了，一會兒試試哭，一會兒試試着急，一會兒試試生氣。這時，他忽然想起了小紅狐搶他揹包的事情，他覺得自己會哭，會笑，會生氣了，是不是也能像小紅狐一樣去搶別人的東西，警察也不會發現。這樣自己可以很快的富有起來。不知不覺的笑了出來。
這時，他看見了白兔妹妹走了過來，手中拿着一支新鋼筆，他笑着迎上去，說：“白兔妹妹，你的鋼筆我想看看，看看和我的鋼筆是不是一樣。”白兔妹妹把鋼筆給了他。他拿着鋼筆飛快的跑了。不一會兒熊警官找到了他，“你爲什麼搶白兔的鋼筆”。小木偶生氣的說，“鋼筆是我的，是我爸爸剛給我買的，是她搶我的鋼筆，不是不跑的快，鋼筆就被搶了。”然後又大聲的哭了起來。熊警官一看小木偶今天那麼生氣，可定鋼筆是他的了，然後狠狠地批評了白兔妹妹，並趕走了白兔妹妹。小木偶看到自己成功了，哈哈的笑了起來。
就這樣，小木偶的膽子越來越大，此後又搶了松鼠弟弟的書包，野豬大伯的自行車……
從此，森林大家庭收都疏遠了他。熊警官也明白了過來，大家爲什麼都在搶小木偶的東西呢？熊警官找到了小木偶，責令他把搶來的東西歸還，並把他帶勁了監獄。這時，女巫出現了，對着小木偶說：“你用我給予你的能力去做壞事，爲禍森林，罪不可恕，我要把這些能力收回去。”從此小木偶失去了人類的所有表情，包括“笑容”。
小木偶擁有了所有的表情，他向警察局走去，他要找回他心愛的小紅包。
到了警察局，小木偶看見獅子警察，就大聲叫道：“小紅狐搶了我的包。”
“什麼時候的事啊？”獅子警察工作總是一絲不苟。
“昨------昨------昨天晚上。”小木偶漲紅了臉帶點口吃地說。
“不着急，你慢慢說。”獅子警察見小木偶着急的樣子安慰道。
小木偶把自己得到表情前面發生的事情和小紅女巫給他表情的事仔仔細細地說了一遍。
獅子警察聽完了說：“那好，我們去老熊那兒覈實一下。”說着帶着小木偶朝熊警察走去。
“喂，老兄。”獅子警察拍了一下熊警察的肩膀，從口袋裏掏出香菸，遞了一根給熊警察，兩人抽了起來。
熊警察吐了口煙問道“幹什麼？”
“問你點事。你昨天看見小紅狐搶小木偶的包了嗎？”
“不是，那不是小紅狐的包嗎？這傢伙當時還嬉皮笑臉的呢？”熊警察打斷了獅子警察的話說道。
“那時，我------我還沒有其它表情呢！後------後來小紅女巫見我可憐就給了我表情。”小木偶連忙說道。
“老兄，你可能弄錯了。走，我們去小紅狐家看看。”說完，三人朝小紅狐家奔去。
小紅狐的媽媽——粉紅狐是個好人，聽警察說自己的孩子和小木偶搶小紅包的事，連忙道歉。因爲她從來沒有給小紅狐買過小紅包，可以肯定小木偶沒有說謊。接着在小紅狐的房間裏找到了那個小紅包。粉紅狐往包裏裝了好多食物，把包還給了小木偶，連聲說：“對不起！”
這時，熊警察也知道自己錯怪小木偶了，不好意思地說了聲：“對不起！”
離開了小紅狐家，小木偶高興極了，因爲他要回心愛的小紅包，還得到了許多食物。
突然，小木偶聽見“救命！救命！”的聲音。原來是小兔子在河邊玩耍時不小心掉到河裏了。小木偶不假思索地放下揹包，跳了下去。
因爲小木偶是用木頭做的，所以可以浮在水面上。再加上那兩條長長的腿。很快，小木偶就把小兔子送上了岸。可是，小木偶的眼睛被水泡得看不見了。
大家正着急，小紅女巫趕來了。她對小木偶說：“你做了一件好事，我要替大家感謝你。讓我把你的眼睛治好吧！”說着，在小木偶的頭上點了一下。
小木偶又睜開了眼睛，現在他又能看見東西了。他非常激動地說：“太謝謝你了，小女巫！你真是我的福星啊！”
此時，小兔子也從昏迷中醒來，看見媽媽又是抱，又是親的------看到這情景，小木偶想起了自己的爸爸。於是飛快地朝家跑去。
老木匠正在伐木，看見小木偶回來了，激動地熱淚盈眶，說：“你怎麼回來了？你都去哪了------”小木偶把事情一五一十地說了一遍。
從此，小木偶再也沒有離開過老木匠，直到老木匠死去。
得到人類的所有表情後，小木偶就又一次走回了原來的大街上，小木偶要去哪兒呢？哦，原來是要去找老木匠呀，小木偶要告訴老木匠以前他說的沒錯：笑是很重要的，不過人們要是隻有笑，那可是遠遠不夠的。
小木偶在路上，遇到了原本搶自己揹包的小紅狐，揹着自己的紅書包，走在大街上。小木偶立刻向小紅狐撲了過去，抓緊了小紅狐，怒氣衝衝地叫道：“你這個小紅狐，今天你別想跑，快點還我紅揹包！”小紅狐刺耳地尖叫道：“這個包不是你的！是我的！是我的！我的！”這時，黑貓警長走了過來，吼道：“你們吵什麼？”“報告警官！”小木偶憤怒的說，“他前面搶我的包，現在還不還給我！”“你有什麼證據說這是你的這個包？這包在我這兒，還不是你搶我的紅揹包！”小紅狐理直氣壯的說。
黑貓警長沒有辦法，只好帶他們去找大象法官。大象法官鐵面無私地問：“你們這紅揹包是哪兒來的？“買的！”“老木匠送給我的！”兩個人的回答不一致。“嘟嘟嘟”揹包裏那款手機的電話鈴聲響了。他向警官一臉嚴肅的說“掛了！”黑貓警長乖乖的將電話無情的掛了。可是電話卻連續不斷地打過來。當大象法官忍無可忍的時候，老木匠一臉焦急的跑了進來，現在他的眼裏只有大象法官。“大象法官，大象法官！”老木匠激動的說，“我給小木偶打了好幾個電話，結果他都不接！是不是他有危險了？請幫我調查一下。”大象法官心想：真是山重水複疑無路，柳暗花明又一村呀！“您仔細看看，您說的小木偶是站在你旁邊的那個嗎？”老木匠猛的回頭，看到了小木偶笑嘻嘻的望着他。“對，是他，就是他！”老木匠感激地說。“那麼請您說一說您和小木偶分離時候的情景吧！”大象法官的臉上終於露出了微笑。“嗯……是我讓他背上了一個紅揹包，對他說了聲外面的世界大着呢！他就走了。”“那麼，請問，你讓他背上的那個紅揹包，是黑貓警長手上的那個嗎？”“對沒錯！就是我讓他背上的！”老木匠點着頭說。
大象法官一敲槌，“砰”的一聲，只聽大象興沖沖地說：“這個包就是小木偶的！”小木偶聽了，高興極了，那個紅揹包終於回到他的手上了！老木匠也很高興，因爲他又和小木偶團聚了。
小紅狐被大象法官判入獄一年，受到了該有的懲罰。
小木偶站了起來，對藍鼻子小女巫說：“謝謝你，小女巫，你讓我擁有了人類所有的表情。你能知道我很傷心，簡直就是我的知音人。我最好的朋友，再見！”告別了小女巫之後，看着小朋友揹着漂亮 的包包，小木偶想到自己的紅揹包，心裏以前的委屈頓時涌現了出來，一陣報仇的心聲在身體迴盪。
小木偶可是地毯式搜索小紅狐。終於，小木偶在一條小巷子裏找到了小紅狐，它抓住了小紅狐的尾巴。小紅狐看見小木偶，尖叫起來，驚慌失措想逃跑。小木偶一邊緊緊地拉住了小紅狐，一邊喊捉騙子。它倆 這麼一吵一鬧，又把那位熊警官給招來了。熊警官以爲小木偶又是來惹事的，又想趕它走。小木偶說：“熊警官，那個紅揹包是我的，因爲那是老木匠給我的，不信你可以把老木匠叫來，到法官那去評評理！”熊警官看看小木偶，驚訝發現，小木偶滿臉的憤怒，只好帶它倆去法官那裏，順便把老木匠叫來了，當法官出來的時候，臺下擠滿了居民。法官問小木偶：“你們爲什麼吵架，你們這麼做，打擾了居民的安靜！”“小紅狐以借揹包的名義騙走了我的包！”“哦？”法官把臉轉向小紅狐。小紅狐激動地說“你有什麼證據說我偷了你的紅揹包，你血口噴人！”小木偶並沒有被小紅狐所擊倒：“紅揹包在這裏，老木匠也在這裏，人證，物證在！你還能怎麼說？”小木偶毫不遜色。“我……你……”小紅狐說得斷斷續續。被小木偶堵得啞口無言。法官問老木匠：“是嗎？”老木匠點點頭。當然，吃驚的是下的是下面的熊警官，小兔子、老婆婆。他們不敢相信這是以前那個只會笑嘻嘻的小木偶！小紅狐被判了刑，紅揹包又回到了小木偶的手上。
回到老木匠的家裏，小木偶對老木匠說：“笑是很重要的，它能給我我們帶來愉快，但是，如果一直笑，那它會給我們帶來挫折！”
藍鼻子小女巫就在這個時候趕來了，小木偶說：“你能給我哭的表情嗎？”
“當然可以了，不過笑也是很重要的呀！”小女巫意味深長的說。
“我不管，我就要，我就要嘛！”小女巫受不了了，只好給了他哭的表情，小木偶心滿意足地走了。
可是，好景不長，只會哭的小木偶走在街上，所有人都用詫異的目光看着他，小木偶感到渾身不自在。
他走進了一所學校，從一間教室裏傳來朗朗的讀書聲。小木偶興奮極了，誰知道他越興奮，聲音就越大，“哇——哇——”，小木偶走到教室門口時，嘴巴張大地可以裝下一個西瓜，小木偶哇哇地哭着說“|我——哇————哇，我能在這裏上哇——學嗎？哇——哇！”老師受不了了，連忙說道：“小木偶，到最後一排位子上坐下吧！”小木偶雖然很高興，可又沒法表達，只好哇哇的哭，眼淚都快淹沒教室了。老師說：“別哭了，你來回答一下這道題吧：50+30=？”小木偶：“哇——同學們，50+30=哇，50+30=哇——……”小木偶沒辦法回答，悄悄地走開了。
小木偶淚如雨下，獨個往前走。突然，小木偶發現前面人山人海，原來是好友小麪人過生日。他好不容易擠進去，哭着說：“小麪人，人，生日，生日快樂！”大家都驚呆了，小麪人走過來說：“小木偶，你來了，你咋了，不舒服嗎？”小木偶猛地擡起頭，放聲大哭起來，口水噴了小麪人一臉。小麪人的媽媽生氣了，對小木偶說：“你沒事找事啊，別打擾我們過生日！”說着，拎起小木偶的脖子，把他扔出老遠。小木偶委屈極了，灰溜溜地走了。
他又來到遇見小女巫的那片林子中，正好，小女巫又騎着掃把從天空上飛過，看見哇哇大哭的小木偶，小女巫笑着走到小木偶旁邊：“我沒說錯吧！只會哭是不可以的，只會笑也是不可以的，我把人類所有的表情都送給你吧！”小女巫用魔杖在小木偶頭上點了幾下，小木偶立馬不哭了，說了聲：“謝謝你，小女巫！”
現在，小木偶會哭、會笑、會生氣、會着急，也會向他人表達同情和關心了，他擁有了許多幸福。
小木偶有了人類所有的表情後，它決定要回它的紅揹包。
它跑到公安局，雖然有些氣沖沖，但還是很禮貌地敲了敲門。
“請問，熊警官在嗎?”
“誰呀?”熊警官那粗粗的聲音傳了出來。
“是我呀，我就是被您扔出去的小木偶呀!”
“怎麼?”熊警官說：“沒把你關進地牢，你皮厚了啊?”
“不是。”小木偶急忙回答：“不是我偷了小紅狐的揹包，是它先把我的揹包搶走的……”
小木偶把事情從頭到尾說了一遍。
“哦，是這樣啊。”熊警官說，“但你要把小紅狐，以及你的證人給找來。”
不一會兒，小紅狐、老木匠、藍鼻子小女巫全到齊了。
老木匠一看到那個紅揹包，就對小木偶說：“咦?這不是我給你的小揹包嗎?”
這話讓熊警官起了疑心，暗暗心想：“到底是誰在撒謊呢?”
接着，熊警官又問小木偶：“那爲什麼你一直保持微笑呢?”
老木匠回答道：“我在雕它時，只給了它一個表情——笑。”
“那爲什麼它現在有那麼多表情了呢?”
“因爲，我給了他人類所有的表情。”小女巫說。
“小紅狐，你還有什麼話可說?”
小紅狐早已無地自容了，巴不得找個地洞鑽進去。
誤會了小木偶，熊警官也十分慚愧。
小木偶得到人類的所有表情後，就找了一個家住了下來，一天它出去玩耍，他走呀走 ，就到了一片森林，它在這美麗的森林裏快了的玩耍着，還在想過了這片美麗森林會是哪裏呢？是一個村子？是一條美麗的小河？還是一個公園，或者還是一片美麗的森林？
小木偶爲了解開這個謎又繼續走了下去，小木偶又走呀走，穿過這美麗的森林。又來到了一個森林，不過小木偶覺得這個森林一點也不漂亮，想回去。
就在小木偶準備回去的時候，它 看見一個藍色的小東西，他首先覺得沒什麼什麼，後來他似乎看見那個藍色的`東西動了一下，於是他走過去看了一下，呀不得了啦是一個妖怪，小木偶偷偷的看着那個藍色的小妖怪，小木偶聽見那藍色的小妖怪說：“哎呀，這裏的木頭都被我吃光了，我現在肚子正餓呢，哪裏還有木頭啊？”小木偶聽了很害怕。
突然那個小妖怪發現了小木偶，小妖怪看見了小木偶，惡狠狠的說：“好你個木頭，居然躲在這裏，我一定要吃了你！” 小木偶不相信這小妖怪能吞下那樣大塊的木頭。
隨後，只見小妖怪拿起一根木頭，嘴一張，一吞，那大木頭立馬不見了。小木偶大叫：“不要吃我，求求你不要吃我！”“不吃你，我爲什麼不吃你，哪個傻瓜看到吃的不會吃？”小妖怪又向小木偶前進了幾步。
小木偶緊張地說：“不，不要過來。你沒聽到嗎，我在和你說話，哪個普通的木頭可以和你說話？我還能哭，還會傷心，還可以”小木偶話還沒說完，小妖怪便蠻橫的打斷了：“不要再囉嗦了，什麼可不可以說話的，你能說話了不起哦，你看”
藍色小妖怪掏出一根魔法棒，指向一塊木頭，將魔法棒輕輕一揮，那塊木頭立馬就伸了個懶腰，哼着歌蹦蹦跳跳的跑去遠方。藍色小妖怪說：“哼，這下你看到了吧，還不乖乖聽話！”小木偶害怕的向後退：“不！不要！求求你不要！”小木偶流着淚慌忙向後跑。
就在這時，一隻小兔子滿臉緊張的跑了過來，喊道：“救命！救命！主啊，救救我吧！”小木偶攔住小白兔，問：“怎麼了？發生什麼事了？”小白兔說：“後面有個大妖怪要吃我，你快逃吧！”
這時小木偶忘了他自己的處境。那隻大妖怪追了過來，吼道：“你是什麼東西，給我讓開！”“不，我不會讓你傷害小兔子的！”小木偶反抗。“噢，那正好，你就當我的宵夜吧！”大妖怪露出邪惡的笑，“給我過來！”
這時，小妖怪跑過來，說：“別！別！別！”大妖怪看到小妖怪，就露出了笑容：“兄弟，我給你留了晚餐，你快吃吧！”小妖怪說：“不，不能吃！他不是塊普通的木頭，他有顆善良的心。”說完妖怪走了。
這次，小木偶躲過了困難。
自從小木偶有了人類所有的表情之後，手腳也靈活了，因爲它有兩條長長的腿，於是它去參加木偶跑步比賽。比賽再兩天就要開始了，令人討厭的是別的木偶兩條腿更長，跑得比小木偶更快。
兩天後的今天就是比賽了，由熊裁判喊一聲預備，砰小木偶咬牙切齒，一開始就領先了，它非常得意，回頭看了看那些被拋在後面的木偶，心裏想：呵呵！我厲害吧。離終點還有十米、九米、八米、七米小木偶突然氣喘吁吁、兩腳發軟、渾身冒汗，跑不動了。當小木偶快到終點的時候，後面的木偶追了上來，超過了它。
比賽結束了，小木偶哭了，灰心喪氣地說：我以後再也不參加了。這時，善良的北方女巫急衝衝地趕到了，她溫柔的對小木偶說：孩子，成功是無數次失敗得來的，沒有失敗哪來成功呀，這次你輸了不表示着你下次也輸，好好努力，一定會成功的。說完就不見了。小木偶望着女巫遠去的背影，點點頭，它終於知道了下一步奮鬥的目標。
小木偶的臉上可以有各種表情了，於是他大哭起來——他的紅揹包被小紅狐搶走了。“我一定要抓住這個小紅狐!”他邊走邊想。
他走呀走呀，走了好遠，連自己也不知道走到了哪裏。他遠遠地看到一個村莊，看到了三個大字：“幸福村。”小木偶知道他到了一個村莊。小村莊是街道上空無一人，只能聽見幾個孩子在玩耍的聲音。往前走，他看見了村裏的廣場，原來是幾個孩子在玩耍。
突然，一個小男孩看見了小木偶，抓起小木偶就跑，邊喊：“大家快看，我抓到一個會說話的小木偶!”那幾個孩子也跟了過來。小男孩不小心摔倒了，小木偶疼得昏了過去。
等小木偶醒來時，他發現自己已經被關在了一個籠子裏，不能出去，他急得大哭，沒人理他。哭累了就睡着了。
小木偶做了一個夢，夢見自己的紅揹包找到了。正在揹着揹包得意洋洋的走在大街上，可是一陣吱吱的生意你吵醒了正在睡夢中的小木偶。木偶睜開眼一看，原來是老鼠在吃東西。小老鼠看了他一眼嚇壞了。小老鼠說：“你——你——你——是誰?!”
“別怕，我是一個木偶。”小木偶說。
“哦，原來是個木偶啊，你怎麼會在這裏?”
小木偶說：“說來話長，一個老木匠把我造出來，送給我一個紅揹包……”，小木偶把自己的經歷講了一遍。
“那，你叫什麼名字?”小老鼠問。
木偶說：“我沒有名字，你叫什麼?”
小老鼠說：“我叫小可。”
“小可兄弟，你能把我放出來嗎?”
“當然可以，這個籠子很堅硬，不過——恩!有棗的清香!我最喜歡吃棗了!”
不一會兒，籠子就被咬開了。小木偶說：“謝謝你，對了，你家住哪?”小可說：“差不多村子裏的每一家都有能通到我家的地道，要想找我，就去廣場中央的地道找我吧，再見!”“再見!”
小 木偶繼續在村子裏逛，當他走到村長家門口的時候，他發現村長家門口的老槐樹有個洞。小木偶想：“難道這就是小可的家?”小木偶走了進去。原來還有個向下通 的地道，通向村長家的壁櫥，小木偶看了看，村長家沒人。小木偶想：“這是誰挖的地道呢?”正在這時，有人來了，而且有一個大尾巴，還揹着一個紅揹包!是小 紅狐!
小紅狐認出來了小木偶，撒腿就往村長家跑，小木偶就追。突然，小紅狐背對着牆不動了，他想小木偶跑來的時候自己一躲，把小木偶撞個眼冒金星。可是小紅狐像被點了笑穴，哈哈大笑起來，小木偶不多想就把揹包搶了過來。
小紅狐服了，灰溜溜地逃走了。小木偶看見一個小老鼠，是小可。小可說：“哈哈，真巧，我正在村長家找吃的，就發現一個揹着紅揹包的小紅狐，跟你說的非常像，又看見你在後面追，就覺得應該幫上忙，就鑽進他的褲子裏，嘻嘻，想起來就好玩。”
“謝謝你，朋友!”小木偶想還是朋友多了路好走。小紅狐背上揹包又踏上了快樂的旅程。
小木偶自從有了所有表情之後，日子過得輕鬆多了，它不僅奪回了自己的包，還自己在森林裏造了一間小房子給自己住。
一次，小木偶上街買東西，上次搶包沒成功的小紅狐早就想再戲弄一下小木偶了。今天又看到小木偶鼓鼓的口袋，更是忍不住，它偷偷化了妝，擺了個小攤等待着小木偶。
小木偶在小紅狐的攤子前看了看，這裏東西真新奇，而且價格便宜，真好。小木偶對小紅狐說“給我一把牙刷，一瓶白酒，一包蝦條和一臺照相機”。小紅狐笑嘻嘻地給了它。小木偶付了錢，高興地往家裏走。小紅狐真狡猾，那牙刷的刷毛是鬆的，白酒瓶裏裝的是自來水蝦條是過期的，相機也拍不了照。小木偶全然不知，結果第二天，小木偶倒黴極了。
早上，小木偶刷牙時粘了滿嘴刷毛。下午，小木偶遊玩，不僅拍不了照，還被蝦條弄得拉肚子。晚上，它給朋友們喝了那瓶“白酒”，卻招到了朋友們的不信任。這時，它才知道那個賣東西給它的一定是小紅狐，它的錢就這樣被小紅狐騙走了。
小木偶約了熊警官一起去收拾這可惡的小紅狐。小木偶假裝又上街買東西，走到小紅狐的攤子前，故作仔細地挑了幾件物品，在付帳時小木偶偷偷在小紅狐背上做了一個記號。這樣小紅狐馬上就被熊警官盯住了。晚上，小紅狐回到家，正準備把它騙來的錢清點一下，熊警官突然破門而入，大聲的說：“你真大膽，竟敢騙取別人的錢財。”小紅狐急忙狡辯：“你爲什麼說我騙錢財？證據呢？”這時候，小木偶走了進來，手裏拿着今天買的那些假貨。小紅狐心裏咯噔一下，但還是不認，“你有什麼理由證明這些貨物是我店裏買的？”小木偶不慌不忙從口袋拿出一張購物發票，上面蓋着小紅狐家特有的印章，又從貨物箱裏拿出了這些假貨。這下小紅狐無話可說了，紅着臉低下腦袋。熊警官給小紅狐戴上手銬，嚴厲的說“跟我去局裏走一趟，你已經第二次犯罪，牢可得坐長久一些了。”
看來，小木偶又知道了一個新知識，買東西不能去小店，得去大超市。從那以後小木偶變得很謹慎了，絕對不會被那些騙子騙去了。
小木偶說從現在開始，我要學會學習，會寫字，會識字，老木匠又給小木偶收拾了一個小紅包和課本，筆，就把小木偶送出了家門，說走吧，外邊的世界大着呢。
小木偶買好了兩個包子，可是兩隻狐狸走過來，又把小木偶的包子給吃完了。大象爺爺過來了，小木偶傷心的哭起來，大家爺爺知道了兩隻壞狐狸的壞心事，把狐狸扔出了好遠，狐狸疼的哇哇直叫。
小木偶很聰明，什麼東西一學就會，考試考了全校第一，得了數算獎，作文獎，連發的獎金也全交給了老木匠保管。小木偶一天去上學。遇上了一個仙女。仙女說，只要你在後天你生日的那一天，你就會變成真正的人，小木偶非常高興，當天小木偶就請了，他的好朋友米奇林和毛小豆一起參加她的生日宴會，可是米奇林說我們要去小人國玩，小木偶說我也想去，可是我明天就要成人了。小木偶哀生嘆氣的說到。我們現在去。明天回來也不遲。接着他們來到了小人國。
今天是小木偶成人的日子，也是小木偶生日的那一天，小木偶回到家和老木匠一起去參加生日宴會。第二天，小木偶就變成了一個真正的人了。
