小木偶擁有人類所有的表情後，開心得手舞足蹈。
小木偶感激地對藍鼻子女巫說：“謝謝你！我會報答你的！”
“那你就幫我拿到火龍的手指甲和魔鬼的一瓶眼淚，還有巨人高分貝的叫聲。”藍鼻子女巫對小木偶說。然後，女巫給了小木偶一個收集聲音的瓶子，一副巨大的指甲鉗和一個口袋。
就這樣，小木偶帶着這些東西開始了它的世界之旅。
小木偶在路上看到一個洋蔥，因爲缺水蔫拉着腦袋，就把自己帶的水倒了一半給洋蔥。大洋蔥爲了表示感謝，送給了小木偶十來個小洋蔥。
翻過了七七四十九座山，淌過了九九八十一條河。小木偶剛到巨人的城堡，就看見三個巨人正吵得不可開交，聲音震耳欲聾。小木偶輕而易舉地收集了巨人的叫聲。來到巨人身邊，小木偶問他們爲何爭吵。原來他們在爭論自家的三件寶物中哪一件最好。第一件寶物是一把神奇寶劍，指向任何人，任何人都會馬上不見的；第二件是可以隱形的帽子；第三件是可以想到哪就到哪兒的鞋子。小木偶靈機一動：“你們讓我帶上這三件寶物試一下不就知道了嗎？”巨人真的很笨，還說這是一個好主意。小木偶帶上三件寶物，想：要是我能到達魔鬼的城堡就好了。霎時，一道閃電把小木偶送到了魔鬼的城堡。
看來魔鬼是早就知道小木偶會來的了，他安排了許多士兵分佈在城堡周圍。成千上萬個士兵向小木偶衝來。小木偶拿出寶劍一揮，所有的士兵都不見了，魔鬼嚇壞了，立即投降了。
小木偶說：“快點大哭，我要你的淚水。”
“我的孩子前年去世了，我大哭了好久，淚水都哭幹了，哪兒還有淚水啊。”魔鬼編織了一個美麗的謊言。
小木偶想起了大洋蔥送給它的一個個小洋蔥。於是，他把洋蔥汁擠進了魔鬼的眼裏。魔鬼眼睛的眼淚如決堤的河，小木偶很快收集了滿滿一瓶淚水。
離開魔鬼的城堡，小木偶心想：我要快點到達火龍山洞。眨眼間，閃電又把他送到了火龍山洞洞口。小木偶看見一隻兇惡的大老虎正向小火龍撲去，他馬上揮出寶劍，老虎不見了。小火龍得救了，它用嫩紅的舌頭舔舔小木偶。小木偶開心極了。
小木偶戴上隱形帽子，偷偷進入了山洞，來到火龍睡覺的地方，開始剪起火龍的指甲。疼痛驚醒了火龍，小木偶現身了——原來這是一隻有魔法的火龍。一見小木偶，火龍馬上張開血盆大口，小木偶知道，要是被火龍嘴裏的大火噴到，自己馬上就會變成一堆灰燼了。說時遲那時快，小火龍飛身過來！他來到火龍身邊，對着火龍耳語了一番。火龍臉上露出了笑容，用感激的眼神看着小木偶。他順勢就乖乖地躺下，讓小木偶剪了自己的指甲。小木偶把火龍的手指甲裝進女巫送給他的袋子裏，告別了火龍父子。
出了山洞，小木偶又穿上魔法鞋回到藍鼻子女巫的家。果然藍鼻子女巫早就在等他。小木偶把三樣東西遞給了女巫。女巫把火龍的指甲和巨人的叫聲混在一起研成粉，又用魔鬼的眼淚調和成了丹藥。做完這一切，女巫讓小木偶把丹藥吃了。然後告訴他：半個時辰之後，小木偶會看到奇蹟的。
小木偶離開了女巫的家，心想：我也報答了藍鼻子女巫，現在應該把寶物還給巨人們了。於是，他再次穿上巨人的魔法鞋，來到巨人的城堡，把三件寶物完璧歸趙。巨人看到三件寶物，也就沒有責怪小木偶。突然，奇蹟出現了——小木偶全身長出了肌肉。站在巨人面前的小木偶成了一個健壯的少年！
自從小木偶有了各種表情之後，小木偶想起了自己的小紅包被小紅狐騙走的事情，結果小木偶越想越委屈，於是小木偶難過地去找老木匠。到了老木匠家門口，小木偶磕開了老木匠的門，老木匠一打開門，就見到小木偶一副愁眉苦臉的表情，驚奇的問道：“小木偶你不是隻有一種表情嗎？你怎麼回來了？你的小紅包呢？……。。？”老木匠的問題像魚吐泡泡一樣不停的問小木偶，小木偶只好坐下來給老木匠講了事情的來龍去脈都老木匠說了，老木匠聽完後，氣憤的說：“這小紅狐太可惡了，要是小紅狐能像藍鼻子小巫女一樣就好了，小木偶你去找小紅狐評理！”小木偶頗有同感，決定去討回公道。
小木偶帶着憤怒的表情去了“森林警察局”，找到了穿警服的熊，跟穿警服的熊講明瞭來龍去脈，穿警服的熊半信半疑的問小木偶：“這是真的嗎？”小木偶理直氣壯地回答熊：“那當然！不信我們就去找小紅狐！”穿警服的熊爲了看個究竟就同意了。穿警服的熊和小木偶找啊找，找啊找，終於在一所遊樂園中找到了小紅狐。穿警服的熊和小木偶看到小紅狐又在騙小山羊，穿警服的熊看的憤怒極了，衝了出去，捉住了小紅狐，並問小紅狐有沒有搶走小木偶的包，小紅狐全招了，併發誓要痛改前非，於是穿警服的熊和小木偶放走了小紅狐，小紅狐把包還給了小木偶，並向小木偶道歉。
小木偶拿到了包興沖沖的回到了老木匠的家，從此小木偶快樂的和老木匠生活在了一起。
小紅狐在監獄呆了整整兩年了，還有一年就解放了，可他一直要報復小木偶。終於有一天，他呆不住了，就跟監獄的人合夥商量。小紅狐說：“兄弟們，你們想不想呆在這裏？”大家說：“不想。”小紅狐又說：“所以我要跟大家商量一下，誰有好辦法？”“我有。”一隻叫愛地的六級通緝犯說：“咱們越獄。”大家說：“好”！它用一根金屬條把鐵給鋸斷就輕而易舉的逃了出去。
小紅狐們來到了一個垃圾站的角落說：“大家聽着，我們這次越獄的目地是幫助我報復小木偶。”大家說：“爲什麼？”小紅狐說：“就是他把我告上法庭，法官大人才把我關進監獄的。”愛地說：“既然這樣，我就幫你一把。”其他罪犯也隨着加入這次的“襲擊”。
這個事件轟動了全世界，從電視轉播中小木偶知道了它們的目的是報復他，小木偶心想：“原來是這樣，看我怎麼收拾你們。”
當小紅狐們來到了小木偶家旁的花叢裏時，這一切都看在小木偶的眼裏。小木偶故意開了門走了出去，他們看小木偶走遠了，就偷偷進了小木偶的家。
到了小木偶家，小紅狐說：“大家不要客氣，想幹什麼就幹什麼，把它當成自己家。”大家很高興，幾隻狼和愛地坐在了沙發上，他們不知道里面有針，把狼刺的屁股開花。有幾隻狐狸和小紅狐一起到了房間，躺在牀上，不知道里面有警察，他們一夥就被抓了。
過了幾天，警察叫小木偶去警察局，局長說：“這次你立了功，把那一夥越獄犯抓住了，我代表全國人民感謝您。”小木偶不好意思地笑了。
自從小木偶得到所有的表情後，他就直奔警察局，想要把自己的揹包要回來。
在路上他遇到了之前的那位老婆婆，小木偶一臉嚴肅地對老婆婆說：“老婆婆，我沒有撒謊，那時候我確實頭痛得厲害，因爲我被熊警官誤會，可是我只會笑，所以委屈得頭痛。”接着小木偶告訴老婆婆自己身上發生的事情。老婆婆看小木偶的表情很認真，就說：“好的，小木頭人，我相信你，我願意陪你去警察局，幫你把揹包找回來。”
小木偶和老婆婆找到了熊警官，小木偶又把事情的來龍去脈對熊警官講述了一遍。熊警官半信半疑地說：“你有什麼證據呢？”小木偶說：“我的揹包裏面有一個密碼本，裏面是老木匠在我誕生那一天寫的日記，密碼是我的生日，我們去找揹包，我證明給你看。”
他們找了半天，終於在街角找到了小狐狸，小狐狸正在翻包裏的東西。小木偶衝過去一把抓住揹包，怒氣衝衝地說：“這是我的揹包！”小狐狸愣住了。熊警官把密碼本從揹包裏拿了出來，說：“你們誰能把密碼本打開，誰就是這個包的主人。”小狐狸絞盡腦汁，費了半天的功夫也沒能打開密碼本，小木偶一下子就把本子打開了。熊警官對小木偶說：“不好意思，小木偶，是我剛開始沒搞清楚真相，這個包確實是你的。”小木偶露出開心的笑容，說：“沒關係，多虧了藍鼻子小女巫，現在我有了各種表情大家不會再誤會我了。”小狐狸趁他們說話的時候，一溜煙兒地逃走了。
自從小木偶會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向別人表示同情和關心後，他想要回自己的小紅揹包。他在街上尋找小紅狐，突然他看見小紅狐揹着他的小紅揹包正大搖大擺地走着，小木偶奔向小紅狐，拽住小紅狐的柔滑的大尾巴。小木偶說：“請你把我的包還給我。”“哼，沒有人相信你的。”小紅狐看不起小木偶。他們爭吵起來。
“又是你們倆。”那隻穿警服的熊說。
小木偶委屈地說：“警官，那天，我只會笑，人們不信任我，現在人們的表情我都會了，那是我的包。”
穿警服的熊看看小木偶一副委屈的樣子，而小紅狐眼神躲躲閃閃，一副做賊心虛的樣子。
穿警服的熊把小紅狐背的包還給了小木偶，並把小紅狐扔了出去好遠。
小木偶回到了老木匠的身邊說：“生活中只有笑是不夠的，還應該有哭、生氣等其他情緒，因爲生活本身豐富多彩，不同的表情所發生的事，這樣的人生纔是真正有意義。”
自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情後，小木偶就打算去找小紅狐要回揹包。
小木偶來到小紅狐的家，打算把揹包要回來，可是小紅狐死活不給。小木偶就對小紅狐說：“我要去找熊警官理論去。”小紅狐說:“那你就去說唄，反正那個大笨熊太好騙了。”小木偶把小紅狐的話偷偷的錄了下來，後來就跑去和熊警官說：“熊警官，小紅狐把我的紅揹包搶走了。”熊警官說：“怎麼又是你，明明就是你搶了小紅狐的揹包。”小木偶又說：“我有小紅狐說你笨熊的錄音。”熊警官說：“真的，給我聽聽。”小木偶把錄音打開了，那你就去吧，反正那個大笨熊太好騙了。熊警官聽了後就把小木偶飛快地抓到小紅狐的家裏，小紅狐看到熊警官來了，說：“熊警官你來了，那個小木偶又來搶我的紅揹包。”熊警官聽後說：“小紅狐我已經被你騙了一次了，這次無論怎樣也不會被你騙了，你剛纔對小木偶說的話，小木偶都已經錄音了，現在請你立刻把揹包還給了小木偶，要不然我把你給抓走了。”
小紅狐聽了熊警官的話後，立刻把揹包還給了小木偶，然後拿着揹包開開心心地回家了。
老木匠用自己的神奇雕刻刀刻了木頭人小木偶，可這隻小木偶唯一的表情就是笑。於是，小木偶被小紅狐騙了，也被小白兔、老婆婆誤會了。就在這時候，藍鼻子小女巫趕到了，她用神奇的魔棒在小木偶的頭上點了一下，現在小木偶和人一樣也擁有了所有的表情。小木偶高興極了。
小木偶興沖沖地出了家門。呵，外面的空氣真新鮮。我可太幸運了，沒有一塊木頭有我這樣的待遇。小木偶心裏樂滋滋的。
突然，小紅狐慌里慌張地從對面跑過來。哼，來的正好，上次紅揹包的事讓我受了一肚子的氣，該好好地與你評評理了。小木偶很氣憤。
“救……救……我！”
小紅狐跑得上氣不接下氣，“後面有一羣狼在追我！”小木偶真不想幫她，可是，瞧瞧小紅狐那樣可憐巴巴的樣子，心想：得饒人處且饒人，幫它一回吧！
“快！跟我跑！”小木偶一把拉起小紅狐的手，拼命地跑向小木屋。小木偶一口氣跑到了家，把門關上，鎖好。
狼在門外大吼大叫，張牙舞爪，但肉爪無論怎麼敲打，還是敵不過結實的木門。狼折騰了一會兒，最後，咧着嘴，惡狠狠地離開了。
“嗨，沒事了。小紅狐，喝杯熱茶，緩緩氣吧！”小木偶依舊是那麼熱情。小紅狐捧着茶杯，臉蛋火辣辣的：“小木偶，你真好！當初都是我的錯，我不該騙你……”說着，水汪汪的大眼睛裏流出眼淚。
“好了，別哭。”小木偶邊替小紅狐抹眼淚邊說，“如果你喜歡紅揹包，告訴我就可以了。我不是那種小氣鬼。嗯，既然你那麼喜歡紅揹包，我就把它送給你了。”
“你們好，我的孩子！”
“誰？”小木偶和小紅狐不約而同地問。
一瞬間，藍鼻子小女巫已出現在眼前。
“小木偶，現在你不但擁有了人類所有的表情，而且擁有了人類的真善美。真誠的孩子，我永遠祝福你！”說完，藍鼻子小女巫用魔棒又在小木偶頭上點了一下。頓時，滿屋子金光閃閃。
小木偶變成了真正的孩子。
小木偶的臉上可以有各種表情了，於是他大哭起來——他的紅揹包被小紅狐搶走了。“我一定要抓住這個小紅狐!”他邊走邊想。
他走呀走呀，走了好遠，連自己也不知道走到了哪裏。他遠遠地看到一個村莊，看到了三個大字：“幸福村。”小木偶知道他到了一個村莊。小村莊是街道上空無一人，只能聽見幾個孩子在玩耍的聲音。往前走，他看見了村裏的廣場，原來是幾個孩子在玩耍。
突然，一個小男孩看見了小木偶，抓起小木偶就跑，邊喊：“大家快看，我抓到一個會說話的小木偶!”那幾個孩子也跟了過來。小男孩不小心摔倒了，小木偶疼得昏了過去。
等小木偶醒來時，他發現自己已經被關在了一個籠子裏，不能出去，他急得大哭，沒人理他。哭累了就睡着了。
小木偶做了一個夢，夢見自己的紅揹包找到了。正在揹着揹包得意洋洋的走在大街上，可是一陣吱吱的生意你吵醒了正在睡夢中的小木偶。木偶睜開眼一看，原來是老鼠在吃東西。小老鼠看了他一眼嚇壞了。小老鼠說：“你——你——你——是誰?!”
“別怕，我是一個木偶。”小木偶說。
“哦，原來是個木偶啊，你怎麼會在這裏?”
小木偶說：“說來話長，一個老木匠把我造出來，送給我一個紅揹包……”，小木偶把自己的經歷講了一遍。
“那，你叫什麼名字?”小老鼠問。
木偶說：“我沒有名字，你叫什麼?”
小老鼠說：“我叫小可。”
“小可兄弟，你能把我放出來嗎?”
“當然可以，這個籠子很堅硬，不過——恩!有棗的清香!我最喜歡吃棗了!”
不一會兒，籠子就被咬開了。小木偶說：“謝謝你，對了，你家住哪?”小可說：“差不多村子裏的每一家都有能通到我家的地道，要想找我，就去廣場中央的地道找我吧，再見!”“再見!”
小 木偶繼續在村子裏逛，當他走到村長家門口的時候，他發現村長家門口的老槐樹有個洞。小木偶想：“難道這就是小可的家?”小木偶走了進去。原來還有個向下通 的地道，通向村長家的壁櫥，小木偶看了看，村長家沒人。小木偶想：“這是誰挖的地道呢?”正在這時，有人來了，而且有一個大尾巴，還揹着一個紅揹包!是小 紅狐!
小紅狐認出來了小木偶，撒腿就往村長家跑，小木偶就追。突然，小紅狐背對着牆不動了，他想小木偶跑來的時候自己一躲，把小木偶撞個眼冒金星。可是小紅狐像被點了笑穴，哈哈大笑起來，小木偶不多想就把揹包搶了過來。
小紅狐服了，灰溜溜地逃走了。小木偶看見一個小老鼠，是小可。小可說：“哈哈，真巧，我正在村長家找吃的，就發現一個揹着紅揹包的小紅狐，跟你說的非常像，又看見你在後面追，就覺得應該幫上忙，就鑽進他的褲子裏，嘻嘻，想起來就好玩。”
“謝謝你，朋友!”小木偶想還是朋友多了路好走。小紅狐背上揹包又踏上了快樂的旅程。
藍鼻子女巫走後，小木偶又走到大街上去了。這時，小木偶碰到了老木匠。
小木偶可憐巴巴地說：“木匠爸爸，你給我的紅揹包被小紅狐搶走了。”
“真的嗎？”老木匠問。
“是。”小木偶回答。
老木匠看了一眼小木偶。確實，小木偶身上的紅揹包沒了。
“我再給你買一個。”老木匠說。
“我要靠自己把揹包拿回來。”小木偶堅定地說。
小木偶在森林裏找到了小紅狐，他上前一把抓住小紅狐，憤怒地說：“把我的揹包還給我，你這個壞蛋！”小紅狐說：“這個揹包是我的，不是你的。”他們拉拉扯扯，誰也不肯放手。這時，熊警官又出現了。小木偶哭着，把上次小紅狐搶他揹包的事說了一遍。這次，熊警官完全相信小木偶的話了，小紅狐是壞人。熊警官把小紅狐抓起來，扔進了監牢。
小木偶拿回了自己的紅揹包，開心極了，一路上蹦蹦跳跳地回家了。
自從小木偶有了人類的所有表情後，日子過得十分幸福。
一個陽光明媚的早晨，小木偶突然想起了上次老木匠送他的小紅揹包被小紅狐搶走了。他惱怒極了，恨不得將小紅狐關進大牢。他發誓：如不將紅揹包奪回來，我就誓不爲偶!
於是他怒氣衝衝地來到小紅狐的家門口。用力地敲了敲門，那聲音象天上的雷電一樣。隆隆地響着。小紅狐睡得正香呢。突然被這陣突如其來的敲門聲驚醒了，心想：這人是誰呀，怎麼這麼沒禮貌，等我開門時再把他狠罵一通。等他一打開門。只見一個怒氣衝衝的小木偶出現在他的眼前。那小木偶氣得咬牙切齒，雙手緊握成拳頭。見小紅狐來了，怒吼道：快把紅揹包還給我，我的紅揹包被你搶了!那聲音如同五雷轟頂，好象地大地都被震地顫抖起來。小紅狐爲自己辯解道：我哪裏搶了你的紅揹包?應該是你搶了我的東西吧?
小木偶無奈之下只好把小紅狐告上了法庭。
叮鈴鈴小木偶的手錶響了，此時審判也開始了。
審判長叮叮熊站了起來，不緊不漫地說：我宣佈審判開始!
下面請原告小木偶發言叮叮熊說。
小木偶激動地說：上次老木匠給了我一個紅揹包，小紅狐騙我讓他背一下我的紅揹包，可他剛背上就偷偷的跑了，我追上他把他抓住了。熊警官把我們分開，因爲那時我只會笑，所以熊警官認爲是我偷了他的包。後來幸好有小女巫給了我全人類的表情。
下面請證人發言審判長說。
是的，老木匠說沒錯，我給了小木偶一個紅揹包。小女巫也附和道：是小紅狐搶了小木偶的紅書包。說完，她揮動魔棍，頓時天花板上出現了一個巨大的屏幕，播放了小木偶的紅揹包是怎樣被小紅狐騙走的過程。
小紅狐看了，臉刷地一下紅了。
下面請被告方律師發言。審判長叮叮熊又說。
這是小紅狐第一次搶東西，如果讓小紅狐把紅揹包還給小木偶，下次不搶東西，那行不行?大馬丁丁說。
過了一會，審判長站了起來，表情嚴肅的說：本該讓小紅狐坐牢100天，但考慮到被告是初次犯，可讓被告把紅揹包還給原告，改正並承認錯誤。
回到家，小紅狐把揹包還給小木偶並向他誠懇的承認了錯誤，倆人最後還成了好朋友呢!
你瞧，他倆玩得正歡呢!
小木偶的紅揹包被小紅狐拿走後，垂頭喪氣地回到家裏。老木匠並沒有責怪它，反而又給它編織了一個黃色的小小手提包，裏面裝了一些錢，可以去買點小零食吃。
小木偶獨自走在大街上，突然，迎面走來一隻小黃狗。小黃狗看到了小木偶拿着的手提包，心裏很喜歡，便很熱情地說：“嗨！小木偶！你的小手提包真漂亮，能給我看一下嗎？”
“好的！”小木偶大方地說。
小黃狗一拿到手提包，撒腿就跑，小木偶馬上拼命追趕，不一會兒就追上了小黃狗，將它撲倒在地。
這時，一旁的猴警官走了過來，小木偶急忙上前說：“警官，它搶了我的手提包。”小木偶一臉着急。
“那，那，那是我的！”小黃狗紅着臉，結結巴巴的說。
猴警官讓小黃狗把手提包還給了小木偶，並把小黃狗帶回了警局。
小木偶一顆懸着的心終於放了下來，它走進了一家商店，買了一些東西，開開心心地回了家。
當小木偶回到家時，老木匠發現這次小木偶的手提包並沒有被拿走，他終於知道了：如果只會笑，那是遠遠不夠的。
自從小木偶有了人類所有表情後，他學會了生氣、關心、憐憫……每當有人有困難時，小木偶總會第一個去幫助他們。
今天，小木偶出去玩。突然，小木偶停下腳步。呀，小紅狐正揹着他的紅揹包在街上溜達呢！小木偶生氣得大叫道：“小紅狐，快把揹包還給我！”小紅狐一下子就認出了小木偶，緊忙撒腿就跑。“站住，你給我站住！“小木偶生氣地叫道。小紅狐跑得哪有小木偶快。不一會兒，小紅狐要被小木偶追上了。
“哎喲！”小紅狐不小心摔倒了。小木偶急忙跑過來，關心地問道：“你怎麼啦？”“疼，疼……我的腳摔到了。”小紅狐疼得直呲牙。小木偶看到小紅狐痛苦的表情，二話不說就把小紅狐送到了醫院。醫生說，小紅狐沒什麼大事，就是有點皮外傷而已。
小紅狐見小木偶這麼熱心地幫助自己，不好意思地說：“小木偶，之前我騙了你的揹包，你卻……”“沒關係的，我不能見死不救啊！”小木偶回答道。“對不起，這是你的紅揹包，還給你！”小紅狐愧疚地說道。小木偶接過紅揹包，高興地說了聲：“沒關係！”
後來，小紅狐和小木偶成了紅朋友。小紅狐再也不做壞事了，和小木偶一起幫助別人。
得到人類的所有表情後，小木偶就又一次走回了原來的大街上，小木偶要去哪兒呢？哦，原來是要去找老木匠呀，小木偶要告訴老木匠以前他說的沒錯：笑是很重要的，不過人們要是隻有笑，那可是遠遠不夠的`。
小木偶在路上，遇到了原本搶自己揹包的小紅狐，揹着自己的紅書包，走在大街上。小木偶立刻向小紅狐撲了過去，抓緊了小紅狐，怒氣衝衝地叫道：“你這個小紅狐，今天你別想跑，快點還我紅揹包！”小紅狐刺耳地尖叫道：“這個包不是你的！是我的！是我的！我的！”這時，黑貓警長走了過來，吼道：“你們吵什麼？”“報告警官！”小木偶憤怒的說，“他前面搶我的包，現在還不還給我！”“你有什麼證據說這是你的這個包？這包在我這兒，還不是你搶我的紅揹包！”小紅狐理直氣壯的說。
黑貓警長沒有辦法，只好帶他們去找大象法官。大象法官鐵面無私地問：“你們這紅揹包是哪兒來的？“買的！”“老木匠送給我的！”兩個人的回答不一致。“嘟嘟嘟”揹包裏那款手機的電話鈴聲響了。他向警官一臉嚴肅的說“掛了！”黑貓警長乖乖的將電話無情的掛了。可是電話卻連續不斷地打過來。當大象法官忍無可忍的時候，老木匠一臉焦急的跑了進來，現在他的眼裏只有大象法官。“大象法官，大象法官！”老木匠激動的說，“我給小木偶打了好幾個電話，結果他都不接！是不是他有危險了？請幫我調查一下。”大象法官心想：真是山重水複疑無路，柳暗花明又一村呀！“您仔細看看，您說的小木偶是站在你旁邊的那個嗎？”老木匠猛的回頭，看到了小木偶笑嘻嘻的望着他。“對，是他，就是他！”老木匠感激地說。“那麼請您說一說您和小木偶分離時候的情景吧！”大象法官的臉上終於露出了微笑。“嗯……是我讓他背上了一個紅揹包，對他說了聲外面的世界大着呢！他就走了。”“那麼，請問，你讓他背上的那個紅揹包，是黑貓警長手上的那個嗎？”“對沒錯！就是我讓他背上的！”老木匠點着頭說。
大象法官一敲槌，“砰”的一聲，只聽大象興沖沖地說：“這個包就是小木偶的！”小木偶聽了，高興極了，那個紅揹包終於回到他的手上了！老木匠也很高興，因爲他又和小木偶團聚了。
小紅狐被大象法官判入獄一年，受到了該有的懲罰。
小木偶獲得了人類所有的表情，心裏高興極了，一會兒試試哭，一會兒試試着急，一會兒試試生氣。這時，他忽然想起了小紅狐搶他揹包的事情，他覺得自己會哭，會笑，會生氣了，是不是也能像小紅狐一樣去搶別人的東西，警察也不會發現。這樣自己可以很快的富有起來。不知不覺的笑了出來。
這時，他看見了白兔妹妹走了過來，手中拿着一支新鋼筆，他笑着迎上去，說：“白兔妹妹，你的鋼筆我想看看，看看和我的鋼筆是不是一樣。”白兔妹妹把鋼筆給了他。他拿着鋼筆飛快的跑了。不一會兒熊警官找到了他，“你爲什麼搶白兔的鋼筆”。小木偶生氣的說，“鋼筆是我的，是我爸爸剛給我買的，是她搶我的鋼筆，不是不跑的快，鋼筆就被搶了。”然後又大聲的哭了起來。熊警官一看小木偶今天那麼生氣，可定鋼筆是他的了，然後狠狠地批評了白兔妹妹，並趕走了白兔妹妹。小木偶看到自己成功了，哈哈的笑了起來。
就這樣，小木偶的膽子越來越大，此後又搶了松鼠弟弟的書包，野豬大伯的自行車……
從此，森林大家庭收都疏遠了他。熊警官也明白了過來，大家爲什麼都在搶小木偶的東西呢？熊警官找到了小木偶，責令他把搶來的東西歸還，並把他帶勁了監獄。這時，女巫出現了，對着小木偶說：“你用我給予你的能力去做壞事，爲禍森林，罪不可恕，我要把這些能力收回去。”從此小木偶失去了人類的所有表情，包括“笑容”。
小木偶擁有了所有的表情，很高興！所以它就下定決心，一定要要回自己的紅揹包。
有一天，他又去找小紅狐算賬了，巧的是，小紅狐剛好從大街上大搖大擺地走過來，手裏還捧着小木偶的揹包，看見有人來就連忙拿起小揹包炫耀，小木偶看了非常生氣，他快步跑到小紅狐的背後，一把抓住小紅狐毛茸茸的大尾巴說：“看你往哪兒逃！快把我的紅揹包還給我！”小紅狐看情勢不好，可他的大尾巴被小木偶抓得緊緊的，怎麼甩也甩不掉，小紅狐只好用他的手機撥打了“110”。
幾分鐘後，熊警官開着他的警車趕來了，他說：“你們怎麼又吵架啦？怎麼回事？”小木偶帶着委屈的表情說：“熊警官，上次是你錯怪我了，那是我的紅揹包，因爲老木匠只送給我了一種表情，那就是笑，所以，我沒有辦法讓你相信那是我的紅揹包。”熊警官一下子明白了：“噢！原來是這樣。不過，這只是你的一面之詞，並不能說明你的話就是真的，讓我來問問小紅狐吧。”說完就轉過身來找小紅狐，誰知小紅狐聽了小木偶向熊警官做了解釋後，心裏非常害怕，因爲他心裏明白的確是它欺騙了熊警官，見小木偶已經鬆開了自己的尾巴，就趁熊警官和小木偶說話的時候逃跑了。
爲了弄清事情的真相，熊警官開着警車去追小紅狐，眼看就被熊警官追上了，小紅狐絕望地大叫：“別抓我，我再也不敢了。紅揹包我還給你們。別把我關進監獄！”熊警官這時終於相信是他錯怪了小木偶。於是，便抓住了小紅狐，要他向小木偶道歉：“對不起小木偶，我以後再也不偷別人的東西了，請你原諒我。”小木偶說：“沒關係，知錯就改纔是好孩子。”就這樣，他們高高興興地回家了。從此以後，小木偶和小紅狐成爲了最好的朋友。
