小木偶走呀走，走出了樹木鬱鬱蔥蔥的森林，來到了大海邊。
藍藍的天空與藍藍的大海連在一起，沙灘上有很多小動物在玩耍，海浪打在沙灘邊上，發出沙沙的聲音……
“哇——”小木偶高興地喊道，奔向蔚藍的大海。
“嗨！你好！”一隻小白兔過來。
小木偶看見有人找他說話，說道：“你好！”
“你叫什麼呀？”小白兔親切地問。
“我叫小木偶，你叫什麼呀？”
“我叫囡囡……”小木偶和小白兔囡囡就這樣一句一句交談起來。
忽然天空一變，狂風大作，從一隻小狗的收音機裏傳來：“暴風雨就要來了，請海灘上的動物們趕快撤離！”動物們聽了，向四處逃散。
海上一個浪頭打來，許多小動物被捲進了海里，小木偶見了，一個念頭便出現在他心中：去救小動物們！他冒着大風潛入水中，一下一個，小木偶看見一隻小山羊沉了下去，立刻遊了過去，他救起了小山羊，發現他口袋裏有一些錢，就偷偷拿了來……
暴風雨終於過去了，小木偶拿着錢來到街上，可是，他的心裏卻有說不出的滋味，小木偶想：這錢又不是我自己的，我偷偷地拿不就象當初搶我包的那隻小紅狐一樣嗎？於是，他準備找到那隻小山羊向他道歉，把錢還給他。
小木偶來到了派出所，今天值班的正是那隻穿警服的熊。
“熊先生，這是我‘撿來‘的錢，您拿去吧，好讓他物歸原主……”小木偶不知道說什麼纔好，有一點結結巴巴。
“那好，請記一下名字。”熊警察說道。
“寫……寫名字？我不會。”小木偶說道。
“不會寫名字，那也沒辦法，你叫什麼？”
“小木偶！”
熊警察在一本本子上的一個格子裏寫上“小木偶”。
“你會得到一份獎勵的，你還有什麼要說的嗎？”熊警察問道。
“不用……用獎勵了……”小木偶有點不好意思了，低下了頭，“其實……其實這錢是我從小山羊的兜子裏拿來……來的……”
“嗯！”熊警察笑了一下，“你還是要獎勵的，你知錯能改，還是個好孩子！”
這時，紅帽子女巫也來了，她是專門表揚別人的，她親切地對小木偶說：“你做的對！世界上最終要的就是誠實，沒有誠實，你就沒有快樂！”
小木偶得到小巫女的幫助後，決定去找小紅狐要回揹包。
他在街上找啊找，總算找到了小紅狐。此時，他正在向別人炫耀自己的紅揹包呢！
小木偶走上去對小紅狐說：“請你把我的揹包還給我，好嗎？”
小紅狐說：“這是我的！”
“這不是你的，快把包還給我！”
“就不！”
“快還給我。”
“就不！”
“還給我。”
“憑什麼？”
這時，另一隻熊警察來了，問：“怎麼了？”
小紅狐撒謊說：“這是我的包，他非說是他的，是我搶過來的，還讓我還給他！”
小木偶尖叫道：“那真的是我的，確實是小紅狐搶過去的！”
熊警察分不出包是誰的，只好把小木偶和小紅狐帶回警察局審查，並在第二天報紙的頭條上報到了這件事。
正巧，老木匠在家看到了報到，於是立即趕到警察局說清楚了狀況，爲小木偶做了證明。
小紅狐卻因爲撒謊被關在監獄裏待了三年被釋放出來，並且小紅狐的朋友都不和他做朋友了。相反，小木偶卻交到了許多許多的朋友！
小木偶謝過藍鼻子小女巫後，他又出去探險了。
小木偶來到大街上，恰好看見小紅狐正在炫耀自己的紅揹包。
“小紅狐，你甭想再炫耀我的紅揹包了，快還給我!”小木偶火冒三丈地說。
“哼!這話是我說纔對。”小紅狐說。
這時，熊警官一見小木偶然和小紅狐吵得不可開交，便急忙說：“小木偶!你又想幹什麼?”
“熊警官”，小木偶急如星火地說：“你誤會我了，這真是我的包，不信就去問問老木匠就知道了。”
接着，熊警官同小紅狐，小木偶到老木匠家，問老木匠這紅揹包是小木偶的，老木匠說：“是的，它就是小木偶的呀!”
於是熊警官爲前面誤解的事向小木偶道歉。
小木偶心裏感到十分快活：“原來人的表情是多麼的重要啊!”
自從小木偶擁有了所有人類的表情後，他一直快樂的生活着，再過幾天就是小木偶的生日了，也就是老木匠將小木偶雕刻出來的日子，老木匠打印了一些喜報貼在牆上，還專門爲此訂製了一個大蛋糕。
明天就是小木偶的生日了，小木偶激動得很晚才睡着覺。
第二天，小動物們都來了，它們給小木偶帶來了各種各樣的禮物，小木偶別提有多高興了。小木偶正準備爲大家切蛋糕時忽然發現上次偷它錢包的小紅狐，它竟然還拿着自己的小紅包！小木偶生氣地衝了過去。“你這個壞傢伙，偷了我的包還敢來參加我的生日聚會！”小木偶大喊道。
“對不起，小木偶，我上次不該拿你的包，都是我不好，你能原諒我嗎？”
小木偶見小紅狐並沒有惡意，而且還真誠的道了歉，並將可愛的小紅包還給了自己，便說道：“好吧，只要你不再不經過別人同意拿人家東西就行，我們還是好朋友。”說着，小木偶拉着小紅狐的手來到餐桌旁，和大家一起坐下來分享美味的生日蛋糕。
就這樣小木偶度過了一個快樂的日子，小紅狐也學會了做人的道理，並且收穫了真摯的友誼。
小木偶有了人類所有的表情後，它決定要回它的紅揹包。
它跑到公安局，雖然有些氣沖沖，但還是很禮貌地敲了敲門。
“請問，熊警官在嗎?”
“誰呀?”熊警官那粗粗的聲音傳了出來。
“是我呀，我就是被您扔出去的小木偶呀!”
“怎麼?”熊警官說：“沒把你關進地牢，你皮厚了啊?”
“不是。”小木偶急忙回答：“不是我偷了小紅狐的揹包，是它先把我的揹包搶走的……”
小木偶把事情從頭到尾說了一遍。
“哦，是這樣啊。”熊警官說，“但你要把小紅狐，以及你的證人給找來。”
不一會兒，小紅狐、老木匠、藍鼻子小女巫全到齊了。
老木匠一看到那個紅揹包，就對小木偶說：“咦?這不是我給你的小揹包嗎?”
這話讓熊警官起了疑心，暗暗心想：“到底是誰在撒謊呢?”
接着，熊警官又問小木偶：“那爲什麼你一直保持微笑呢?”
老木匠回答道：“我在雕它時，只給了它一個表情——笑。”
“那爲什麼它現在有那麼多表情了呢?”
“因爲，我給了他人類所有的表情。”小女巫說。
“小紅狐，你還有什麼話可說?”
小紅狐早已無地自容了，巴不得找個地洞鑽進去。
誤會了小木偶，熊警官也十分慚愧。
藍鼻子女巫送給了小木偶人類的所有的表情，現在小木偶會笑，會哭，會着急，也會關心人了。
小木偶出門去找小紅狐算賬。他站在小紅狐家門前破口大罵：
“小紅狐，你快滾出來，還我的紅揹包！”
“誰在外面罵我？”小紅狐怒髮衝冠，拿着一根木棍從裏面殺出來了。
“快把我的紅揹包還給我！”小木偶火冒三丈，大聲喊道。
小紅狐忍無可忍，拿起木棍與小木偶打了起來。小木偶一把搶過木棍，把小紅狐拉到熊警官的辦公室裏去了。
熊警官說：“小木偶，你來幹什麼？”
“熊警官，他搶我的包！”小木偶以百米衝刺的速度衝到小紅狐家，拎着紅揹包，跑回來，說。
“這紅揹包一定是你的嗎？”小紅狐說，“你有什麼證據嗎？”
“這是我的，我的，我的！”小木偶說，“我敢肯定！”
熊警官看看小木偶，小木偶滿臉的委屈；再看看小紅狐，小紅狐很憤怒的樣子。熊警官以多年的經驗判斷，這可能是小紅狐乾的壞事。
於是熊警官取出測謊儀，結果顯示，果然是小紅狐在說謊。熊警官毫不客氣，一把抓住小紅狐，一頓暴打，扔出去好遠。可憐的小紅狐被打得鼻青臉腫，狼狽不堪，夾着尾巴灰溜溜地逃走了。
小木偶高高興興地回了家，把自己的經歷告訴了老木匠。老木匠祝賀小木偶，因爲小木偶有了智慧。老木匠給小木偶做了一個漂亮的卡通書包，送他上學去了。
自從小木偶有了人類所有表情後，他學會了生氣、關心、憐憫……每當有人有困難時，小木偶總會第一個去幫助他們。
今天，小木偶出去玩。突然，小木偶停下腳步。呀，小紅狐正揹着他的紅揹包在街上溜達呢！小木偶生氣得大叫道：“小紅狐，快把揹包還給我！”小紅狐一下子就認出了小木偶，緊忙撒腿就跑。“站住，你給我站住！“小木偶生氣地叫道。小紅狐跑得哪有小木偶快。不一會兒，小紅狐要被小木偶追上了。
“哎喲！”小紅狐不小心摔倒了。小木偶急忙跑過來，關心地問道：“你怎麼啦？”“疼，疼……我的腳摔到了。”小紅狐疼得直呲牙。小木偶看到小紅狐痛苦的表情，二話不說就把小紅狐送到了醫院。醫生說，小紅狐沒什麼大事，就是有點皮外傷而已。
小紅狐見小木偶這麼熱心地幫助自己，不好意思地說：“小木偶，之前我騙了你的揹包，你卻……”“沒關係的，我不能見死不救啊！”小木偶回答道。“對不起，這是你的紅揹包，還給你！”小紅狐愧疚地說道。小木偶接過紅揹包，高興地說了聲：“沒關係！”
後來，小紅狐和小木偶成了紅朋友。小紅狐再也不做壞事了，和小木偶一起幫助別人。
當藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情後，他會哭，會笑，也會向別人表示同情和關心了。一天，他來到森林的警察局裏，一打開門，一位狼警官和那次的熊警官正在一起聊天呢。熊警官一看有人進來，就停止了說話，露出了嚴肅的表情說：“您好，請問有什麼需要我幫忙嗎？等等會兒，您不就是上次那個小木偶嗎？”“對，我就是。”小木偶睜大了眼睛，有些生氣，“我這次來，是來拿回我的揹包的，那個紅色的揹包是我的。小紅狐撒了謊，他說要看看是不是和他的毛色很相配，他一背上，就逃跑了。”
小木偶生氣地看着熊警官，說:“以前，我只有一種表情，那就是笑。現在，藍鼻子小女巫給了我人類的所有表情。是小紅狐搶走了我的紅揹包，因爲，那時我只會笑。”小木偶委屈地低下了頭。熊警官想了想說：“原來是這樣啊！對不起，小木偶，是我錯怪你了，那我現在就幫你把紅揹包要回來。”熊警官說完，開着警車去找小紅狐了。熊警官來到了一個小巷子裏，看見了一家“小紅狐揹包店”，然後走了進去，發現了小木偶的紅揹包，就買了下來。
過了一會兒，熊警官回來了，手裏拿着小木偶的紅揹包，幫他背在身上。“謝謝您，熊警官，我真高興你能相信我。”小木偶對熊警官道了謝，然後走出了警察局。
小木偶非常高興，一路飛奔回到了家，老木匠看見小木偶回來，非常興奮。小木偶向老木匠訴說了路上發生的所有事情。老木匠驚奇地發現，小木偶有了人類所有的表情，老木匠非常欣慰，拍了拍小木偶的頭，說：“都是我不好，只給你一種表情。”
小木偶在以後的生活中非常善良，助人爲樂。一個陽光明媚的早晨，藍鼻子小女巫又來了，她對小木偶說：“小木偶，在生活中你很願意幫助別人，我很感動，所以，我決定把你帶去木偶國。”說完小女巫一把拉起小木偶的手，飛向令人嚮往的木偶國。
從此，小木偶過上了幸福的生活。
小木偶擁有了所有的表情，很高興！所以它就下定決心，一定要要回自己的紅揹包。
有一天，他又去找小紅狐算賬了，巧的是，小紅狐剛好從大街上大搖大擺地走過來，手裏還捧着小木偶的揹包，看見有人來就連忙拿起小揹包炫耀，小木偶看了非常生氣，他快步跑到小紅狐的背後，一把抓住小紅狐毛茸茸的大尾巴說：“看你往哪兒逃！快把我的紅揹包還給我！”小紅狐看情勢不好，可他的大尾巴被小木偶抓得緊緊的，怎麼甩也甩不掉，小紅狐只好用他的手機撥打了“110”。
幾分鐘後，熊警官開着他的警車趕來了，他說：“你們怎麼又吵架啦？怎麼回事？”小木偶帶着委屈的表情說：“熊警官，上次是你錯怪我了，那是我的紅揹包，因爲老木匠只送給我了一種表情，那就是笑，所以，我沒有辦法讓你相信那是我的紅揹包。”熊警官一下子明白了：“噢！原來是這樣。不過，這只是你的一面之詞，並不能說明你的話就是真的，讓我來問問小紅狐吧。”說完就轉過身來找小紅狐，誰知小紅狐聽了小木偶向熊警官做了解釋後，心裏非常害怕，因爲他心裏明白的確是它欺騙了熊警官，見小木偶已經鬆開了自己的尾巴，就趁熊警官和小木偶說話的時候逃跑了。
爲了弄清事情的真相，熊警官開着警車去追小紅狐，眼看就被熊警官追上了，小紅狐絕望地大叫：“別抓我，我再也不敢了。紅揹包我還給你們。別把我關進監獄！”熊警官這時終於相信是他錯怪了小木偶。於是，便抓住了小紅狐，要他向小木偶道歉：“對不起小木偶，我以後再也不偷別人的東西了，請你原諒我。”小木偶說：“沒關係，知錯就改纔是好孩子。”就這樣，他們高高興興地回家了。從此以後，小木偶和小紅狐成爲了最好的朋友。
小木偶被老木匠做了出來。它有鼻子，有眼睛，有嘴巴，有耳朵，有人的所有器官，跟人沒什麼兩樣。
老木匠讓小木偶背上書包，並且對小木偶說：“去吧，外面的世界大着呢，去闖蕩一番，相信你有不一樣的見聞回來與我分享。”
小木偶被送走後，打算環遊世界。不過，在環遊世界之前，小木偶心裏盤算着：一個人環遊世界太沒意思了，我需要好多朋友，我也需要很多錢。於是，小木偶便去找工作掙錢了。它先來到長頸鹿的服裝店裏，長頸鹿老闆娘讓小木偶當模特，它每天可賣力了，一天下來很累，但它依舊堅持着。時間過去了一個月，小木偶掙了許多錢，她很開心，因爲它湊足了生活費。接下來，它便環遊世界，去找朋友了，小木偶在鎮子上又呆了一星期。不過，它這次收穫可不小，它找到了失去丈夫和孩子的老鷹媽媽、美麗的狐狸妹妹和忠誠的狗妹妹。
小木偶和它的朋友們帶着“行囊”來到中國遊玩，它們去過中國的許多名山大川，吃遍了中國大江南北的美食，玩過了許多它們曾經都沒玩過的遊戲，它們玩得都不想離開了。
正當小木偶它們準備踏上另一個國家行程時，它們迷路了！一不小心，走進一片森林，一件可怕又令人傷心的事發生了：一頭大黑熊來了，小木偶看到這頭大黑熊心裏是說不盡的害怕，此時，它的朋友老鷹飛走了，狐狸放一團臭氣也跑了，只有那隻狗妹妹一直沒走。狗妹妹和熊展開了激烈的戰鬥，直到生命的最後一刻，狗妹妹讓黑熊和自己抱作一團，滾下懸崖，同歸於盡。小木偶傷心地抱着狗妹妹，不停地吻着它。
最終，小木偶也因狗妹妹的死，傷心過度，與這人世間永遠不相見！
得到人類的所有表情後，小木偶就又一次走回了原來的大街上，小木偶要去哪兒呢？哦，原來是要去找老木匠呀，小木偶要告訴老木匠以前他說的沒錯：笑是很重要的，不過人們要是隻有笑，那可是遠遠不夠的。
小木偶在路上，遇到了原本搶自己揹包的小紅狐，揹着自己的紅書包，走在大街上。小木偶立刻向小紅狐撲了過去，抓緊了小紅狐，怒氣衝衝地叫道：“你這個小紅狐，今天你別想跑，快點還我紅揹包！”小紅狐刺耳地尖叫道：“這個包不是你的！是我的！是我的！我的！”這時，黑貓警長走了過來，吼道：“你們吵什麼？”“報告警官！”小木偶憤怒的說，“他前面搶我的包，現在還不還給我！”“你有什麼證據說這是你的這個包？這包在我這兒，還不是你搶我的紅揹包！”小紅狐理直氣壯的說。
黑貓警長沒有辦法，只好帶他們去找大象法官。大象法官鐵面無私地問：“你們這紅揹包是哪兒來的？“買的！”“老木匠送給我的！”兩個人的回答不一致。“嘟嘟嘟”揹包裏那款手機的電話鈴聲響了。他向警官一臉嚴肅的說“掛了！”黑貓警長乖乖的將電話無情的掛了。可是電話卻連續不斷地打過來。當大象法官忍無可忍的時候，老木匠一臉焦急的跑了進來，現在他的眼裏只有大象法官。“大象法官，大象法官！”老木匠激動的說，“我給小木偶打了好幾個電話，結果他都不接！是不是他有危險了？請幫我調查一下。”大象法官心想：真是山重水複疑無路，柳暗花明又一村呀！“您仔細看看，您說的小木偶是站在你旁邊的那個嗎？”老木匠猛的回頭，看到了小木偶笑嘻嘻的望着他。“對，是他，就是他！”老木匠感激地說。“那麼請您說一說您和小木偶分離時候的情景吧！”大象法官的臉上終於露出了微笑。“嗯……是我讓他背上了一個紅揹包，對他說了聲外面的世界大着呢！他就走了。”“那麼，請問，你讓他背上的那個紅揹包，是黑貓警長手上的那個嗎？”“對沒錯！就是我讓他背上的！”老木匠點着頭說。
大象法官一敲槌，“砰”的一聲，只聽大象興沖沖地說：“這個包就是小木偶的！”小木偶聽了，高興極了，那個紅揹包終於回到他的手上了！老木匠也很高興，因爲他又和小木偶團聚了。
小紅狐被大象法官判入獄一年，受到了該有的懲罰。
一天，老木匠又把小木偶送到了大街上，“好了！現在你已經會哭、會笑、會生氣、會着急，也會向別人表示同情和關心了，你已經做好了準備，可以去外面了。走吧！外面的世界大着呢！祝你一路順風！”說着，老木匠把小木偶送到了熱鬧的大街上。
街上的商品琳琅滿目，各式各樣，非常引人注意。小木偶看清楚了這個，又錯過了那個，看清楚了那個，另一個又錯過了。走着走着，小木偶遇到了小紅狐。小紅狐正得意洋洋地揹着小木偶的紅揹包。唉！真是冤家路窄。小木偶一見到小紅狐就怒氣沖天，火冒三丈，“小紅狐，你上次搶走我的包，快點兒還給我！”小木偶大發雷霆。“哦——小木偶，我還有事，先走了。”小紅狐拔腿逃跑。可是，小木偶有兩條靈活的.木頭腿，他很快就追上了小紅狐，拽住了他那毛茸茸的大尾巴。“放開！放開！”小紅狐拼命掙扎。“吵什麼？”熊警官聞聲過來把他們分開。“報告警官，他搶我的包！”小紅狐竟然惡人先告狀。“那是我的，我的，我的！”小木偶可憐巴巴地說。熊警官看看小紅狐，小紅狐滿臉憤怒，再看看小木偶，小木偶一副委屈的樣子。正當熊警官猶豫不決時，小兔子來了，她看到小木偶淚流滿面，溫柔地問：“小木偶，你怎麼啦？”“小紅狐搶走了我的紅揹包，還說那是他他自己的。”“哦？那你有什麼證據嗎？”小兔子半信半疑地問。“那個紅揹包的後面有。有一個木頭人的。的腦袋。的圓形標記。”小木偶抽泣着說。
於是，小兔子和熊警官把紅揹包仔細地看了一遍，卻沒有找到小木偶所說的圖形。正巧，一位老婆婆路過這裏，見到小木偶在哭泣，也走過來問：“小木偶，你怎麼啦？”於是，小木偶哭哭啼啼地把事情的經過又講給了老婆婆，老婆婆說：“既然這樣，我也去找一找，也好還你清白。”於是，現在變成了三個人在全神貫注地找那個“神祕”的圖形。小木偶還在一邊自言自語：“怎麼會沒有呢？”
這時，小女巫來了，她用魔杖在書包上點了點，大家立刻找到了那個圖形。小紅狐見了，大驚失色，目瞪口呆，剛準備逃跑，沒想到熊警官一把抓住了他。見到自己終於清白了，小木偶破涕而笑，他很感激小女巫，更感激那些沒有直接認爲他撒謊的人。小紅狐被抓住了，小木偶卻說：“只要你改正，以後不再撒謊，我就原諒你。”“好的，我一定不撒謊了。”小紅狐連忙說。於是，小紅狐把紅揹包還給了小木偶，急急忙忙地走了。小木偶興高采烈地說：“好了，現在終於水落石出了，大家可以回家了。”說完，小木偶回家去了。大家望着小木偶的背影，異口同聲地說：“知錯就改，爲時不晚。”
從此，這個地方不僅沒有了謊言，而且充滿了歡聲笑語。因爲他們知道，生活中的酸、甜、苦、辣、喜、怒、哀、樂都需要自己去經歷，去面對，這纔是完整的生活。
小木偶得到人類的所有表情後，就找了一個家住了下來，一天它出去玩耍，他走呀走 ，就到了一片森林，它在這美麗的森林裏快了的玩耍着，還在想過了這片美麗森林會是哪裏呢？是一個村子？是一條美麗的小河？還是一個公園，或者還是一片美麗的森林？
小木偶爲了解開這個謎又繼續走了下去，小木偶又走呀走，穿過這美麗的森林。又來到了一個森林，不過小木偶覺得這個森林一點也不漂亮，想回去。
就在小木偶準備回去的時候，它 看見一個藍色的小東西，他首先覺得沒什麼什麼，後來他似乎看見那個藍色的東西動了一下，於是他走過去看了一下，呀不得了啦是一個妖怪，小木偶偷偷的看着那個藍色的小妖怪，小木偶聽見那藍色的小妖怪說：“哎呀，這裏的木頭都被我吃光了，我現在肚子正餓呢，哪裏還有木頭啊？”小木偶聽了很害怕。
突然那個小妖怪發現了小木偶，小妖怪看見了小木偶，惡狠狠的說：“好你個木頭，居然躲在這裏，我一定要吃了你！” 小木偶不相信這小妖怪能吞下那樣大塊的木頭。
隨後，只見小妖怪拿起一根木頭，嘴一張，一吞，那大木頭立馬不見了。小木偶大叫：“不要吃我，求求你不要吃我！”“不吃你，我爲什麼不吃你，哪個傻瓜看到吃的不會吃？”小妖怪又向小木偶前進了幾步。
小木偶緊張地說：“不，不要過來。你沒聽到嗎，我在和你說話，哪個普通的木頭可以和你說話？我還能哭，還會傷心，還可以”小木偶話還沒說完，小妖怪便蠻橫的打斷了：“不要再囉嗦了，什麼可不可以說話的，你能說話了不起哦，你看”
藍色小妖怪掏出一根魔法棒，指向一塊木頭，將魔法棒輕輕一揮，那塊木頭立馬就伸了個懶腰，哼着歌蹦蹦跳跳的跑去遠方。藍色小妖怪說：“哼，這下你看到了吧，還不乖乖聽話！”小木偶害怕的向後退：“不！不要！求求你不要！”小木偶流着淚慌忙向後跑。
就在這時，一隻小兔子滿臉緊張的跑了過來，喊道：“救命！救命！主啊，救救我吧！”小木偶攔住小白兔，問：“怎麼了？發生什麼事了？”小白兔說：“後面有個大妖怪要吃我，你快逃吧！”
這時小木偶忘了他自己的處境。那隻大妖怪追了過來，吼道：“你是什麼東西，給我讓開！”“不，我不會讓你傷害小兔子的！”小木偶反抗。“噢，那正好，你就當我的宵夜吧！”大妖怪露出邪惡的笑，“給我過來！”
這時，小妖怪跑過來，說：“別！別！別！”大妖怪看到小妖怪，就露出了笑容：“兄弟，我給你留了晚餐，你快吃吧！”小妖怪說：“不，不能吃！他不是塊普通的木頭，他有顆善良的心。”說完妖怪走了。
這次，小木偶躲過了困難。
藍鼻子女巫走後，小木偶又走到大街上去了。這時，小木偶碰到了老木匠。
小木偶可憐巴巴地說：“木匠爸爸，你給我的紅揹包被小紅狐搶走了。”
“真的嗎？”老木匠問。
“是。”小木偶回答。
老木匠看了一眼小木偶。確實，小木偶身上的紅揹包沒了。
“我再給你買一個。”老木匠說。
“我要靠自己把揹包拿回來。”小木偶堅定地說。
小木偶在森林裏找到了小紅狐，他上前一把抓住小紅狐，憤怒地說：“把我的揹包還給我，你這個壞蛋！”小紅狐說：“這個揹包是我的，不是你的。”他們拉拉扯扯，誰也不肯放手。這時，熊警官又出現了。小木偶哭着，把上次小紅狐搶他揹包的事說了一遍。這次，熊警官完全相信小木偶的話了，小紅狐是壞人。熊警官把小紅狐抓起來，扔進了監牢。
小木偶拿回了自己的紅揹包，開心極了，一路上蹦蹦跳跳地回家了。
自從小木偶有了人類的各種各樣的表情後，他就決定去外面闖闖，他走出這繁榮昌盛的國家，來到了一個美麗的地方—一座垂柳依依的森林，並決定住在哪兒。
那兒的樹上有許多小動物，他們見有新朋友來了，連忙走出來迎接，這時有人發話了：“孩子們，既然有新朋友來了，我們是不是應該慶祝他一下呀!而且你們都是是善良的人，我們祝他幸福吧。”小動物們轉身一看，原來是大樹爺爺呀。“好！”小動物們齊聲回答。
小木偶在這裏生活的幸福快樂，他們一起吃飯，一起玩耍，一起睡覺。可是有一天，不幸的事情發生了，都是因爲人們亂砍伐樹木，踩踏小草，就連森林裏最乾淨的、最清澈的小河也不放過，他們在小河裏亂扔垃圾，亂吐痰，小木偶看了之後，皺起了眉頭，心裏很難受，可是，又能有什麼辦法呢？“啊，有了。”小木偶高興地叫了起來。
他跑出這座森林，到一戶人家接了一塊牌子、紙還有筆，並在牌子上寫出這幾個字來：“請不要亂踩踏小草，亂吐痰，亂砍伐樹木。”並用魔法讓樹木長出來，讓河水變清澈，讓小草變回原形，此時的森林又恢復了原來的模樣。
小木偶看着周圍的一切，高興地笑了。
