從前，貓和熊貓都是小個兒，經常受老虎的、大灰狼等大個兒的欺負。他倆聽長輩們說，大三神會幫助弱小的變得強壯起來，於是他倆決定去找大三神。
他倆走啊走啊，歷盡千心萬苦，終於來到了大三山，找到了大三神。
他們對大三神說：“尊敬的大三神，我們都是小個兒，經常受到大個兒的欺負，我們許多夥伴都喪生了，請你發發慈悲，讓我們變得又高又大，去報仇雪恨吧!”
大三神說：“你們的心情我十分理解，我可以幫你們，但能否成功，最後還要靠你們自己，你們必須去找到一棵千年古橡樹。那裏有一個大火坑，只要你們敢跳下去，你們就會長得又高又大。”
他倆謝別了大三神，就去尋找古橡樹了。他倆走啊、走啊，走了七七四十九天，終於找到了古橡樹，並且發現了樹下的大火坑。
望着熊熊的火焰，貓退卻了。他想：大三神怎麼會讓我們跳火坑，肯定是玩弄我們。哼!我不跳了，讓熊貓跳下去好了，說不定會燒死的。
熊貓勇敢地跳下去，而貓則幸災樂禍地站在一旁觀看。
過了許久，熊貓才從火坑裏爬上來。貓一看，熊貓已經變得又高又大。這時，貓也想跳下火坑去，但是那神祕而又讓人害怕的大火坑已經關閉了。
悔恨莫及的小貓，從此只好去欺負比自己更小的動物。而倒黴的老鼠也就成了他的美味佳餚了。
